السبت 18 يوليو 2026
سندات خضراء بقيمة 500 مليون يورو من بنك الإمارات دبي الوطني لأجل 5 سنوات في 2026
إصدار سندات خضراء باليورو ضمن استراتيجية تمويل مستدام في 2026.
ملخص
إصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون يورو يعكس تحركًا ماليًا واضحًا من بنك الإمارات دبي الوطني نحو توسيع حضوره في أسواق الدين الأوروبية. الطرح، الممتد لخمس سنوات ضمن برنامج EMTN البالغة قيمته 20 مليار دولار، يأتي في إطار استراتيجية تمويل مستدام ترتكز على جذب قاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين. إدراج السندات في كل من دبلن وناسداك دبي يمنح الإصدار بعدًا دوليًا ويعزز سيولته المتوقعة. هذه الخطوة تؤكد توجه البنك نحو أدوات الاستثمار الأخضر وترسيخ موقعه في سوق السندات الخضراء خلال 2026.
أطلق بنك الإمارات دبي الوطني إصدار سندات خضراء باليورو بقيمة 500 مليون يورو لأجل خمس سنوات، مع تحديد 10 فبراير 2026 موعدًا للتسعير و13 فبراير 2026 للتسوية، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل الأوروبي EMTN البالغة قيمته 20 مليار دولار. الإصدار، المصنف ضمن الشريحة العليا غير المضمونة والموجه لمستثمري Reg S خارج الولايات المتحدة، يأتي في سياق توجه استراتيجي لتعزيز التمويل المستدام وتنويع مصادر السيولة، مع إدراج مخطط له في كل من يورونكست دبلن وناسداك دبي.
الدوافع التمويلية وراء دخول سوق السندات الخضراء الأوروبية
يتحرك بنك الإمارات دبي الوطني نحو سوق اليورو عبر إصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون يورو لأجل خمس سنوات، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على عملة واحدة في هيكل السيولة. الإصدار يأتي ضمن برنامج EMTN البالغ 20 مليار دولار، ما يمنح البنك مرونة في إدارة آجال الاستحقاق وتكلفة التمويل. اختيار العملة الأوروبية يعكس توجهًا لجذب شريحة أوسع من المستثمرين المؤسساتيين في أوروبا الباحثين عن أدوات استثمار متوافقة مع معايير الاستدامة.
هيكل الإصدار والتنظيم .. ترتيب مصرفي دولي وإطار Reg S
السندات مصنفة ضمن الشريحة العليا غير المضمونة، وموجهة لمستثمري Reg S خارج الولايات المتحدة، مع كوبون ثابت على مدى خمس سنوات. يتولى إدارة الطرح عدد من البنوك الدولية، من بينها Barclays وBNP Paribas وCrédit Agricole CIB وHSBC وING إلى جانب Emirates NBD Capital. هذا الترتيب يعكس الطابع الدولي للإصدار ويعزز قدرته على الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين. تحديد 10 فبراير 2026 موعدًا للتسعير و13 فبراير 2026 للتسوية يضع الصفقة ضمن جدول زمني واضح يتماشى مع ممارسات أسواق الدين الأوروبية.
الإدراج المزدوج واستخدام العائدات: دعم التمويل المستدام
سيتم إدراج السندات في Euronext Dublin وNasdaq Dubai، ما يمنح الإصدار منصة تداول أوروبية وإقليمية في آن واحد. هذا الإدراج يعزز السيولة المتوقعة ويزيد من شفافية التسعير. العائدات ستُخصص لتمويل أو إعادة تمويل أصول خضراء ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفق إطار Sustainable Finance Framework 2025، بما يشمل مشاريع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمباني الخضراء. الإصدار يعكس توجهًا مؤسسيًا لدمج الاستدامة في أدوات التمويل، مع الحفاظ على تصنيفات ائتمانية عند مستويات استثمارية متقدمة تبلغ A1 من Moody’s وA+ من Fitch.
##ما تفاصيل إصدار السندات الخضراء لبنك الإمارات دبي الوطني في 2026؟
إصدار بقيمة 500 مليون يورو لأجل خمس سنوات ضمن برنامج EMTN، موجه لمستثمري Reg S خارج الولايات المتحدة.
##أين سيتم إدراج سندات بنك الإمارات دبي الوطني الخضراء؟
سيتم إدراج السندات في Euronext Dublin وNasdaq Dubai لتعزيز الوصول للمستثمرين الدوليين.
